2019上海市单用途商业预付卡信息对接企业业务分析报告

上海市单用途预付卡协会

一、 概况

根据本市单用途预付卡协同监管平台，结合商务部单用途预付卡平台数据，截止到2019年底本市共有单用途商业预付卡联网对接企业406家；其中零售业231家(占已对接企业总数的56.9%)，餐饮业82家(占已对接企业总数的20.2%)，住宿业20家(占已对接企业总数的4.93%)，美容美发行业39家(占已对接企业总数的9.61%)，其他居民服务业34家(占已对接企业总数的8.37%)。

二、 预付卡市场情况分析

1、按所属行业分析。目前406家信息对接商业发卡企业。

零售业对接发卡企业共有231家（同比上升4.05%），2019年底预收资金余额181.14亿元，同比上升了0.86%。在对接企业中零售企业数占总发卡企业数的56.9%，预收资金余额占总量的83.83%。零售业发卡企业数占比高，且余额占比远远大于企业数占比，说明零售业发卡企业数量多，发卡金额平均高于其他行业。

餐饮业对接发卡企业共有82家（同比上升6.49%），2019年底预收资金余额24.62亿元，同比上升6.26%，预收资金余额出现了一定的提升，可见餐饮行业越来越重视预付卡揽客。

住宿业对接发卡企业共有20家，2019年底预收资金余额4.53亿元，同比下降3.41%。住宿行业预付卡应该还有较大潜力，应增加持卡消费者对宾馆消费和服务的体验感，加强推广力度。

美容行业对接发卡企业共有39家，2019年底预收资金余额4.37亿元，同比下降3.1%。美发美容行业发卡企业普遍是以单用途预付卡为消费结算工具。随着美发美容行业大量“跑路”事件的发生、预付卡风险的大力宣传，消费者会选择更加理性的方式使用预付卡。

其他居民服务业34家，2019年底预收资金余额1.43亿元，同比上升17.21%。第一，居民服务业基本都是小微社区企业，量大面广，对居民消费具有较大粘性，预付卡潜力较大；第二，消费者对于该类的预付卡使用频率不高，买的多用的少，所以余额增长快。

2、按发卡张数和金额分析。在406家对接企业中，如下图2-2、2-3所示，2019年发卡张数共计12020.23万张，同比上升11.84%；发卡总额为212.24亿元，同比下降28.74%。张数上升，说明预付卡收到消费者欢迎，且使用频率增加；单张卡金额下降，说明立法出台后消费者对于预付卡消费趋向理性。

3、按现金和非现金购卡方式分析。2019年现金购卡金额29.8亿元（同比下降39.83%），非现金支付购卡金额182.44亿元（同比下降24.84%），从下图中我们看出现金购卡金额和非现金购卡金额比例稳步在4.2以上，说明非现金支付方式占据消费行为的主流。

4、按预付卡预收资金余额分析。2019年底预收资金余额216.09亿元，同比2018年底增长1.37%。零售、餐饮和居民服务业预收资金余额同比出现增长，住宿和美容美发预收资金余额同比出现一定程度的下降。第一，零售、餐饮、居民服务业预付卡对消费者吸引力在增强，行业的营销力度也在加大；第二，住宿体量不大，基本平稳，有一定挖掘空间；第三，美容美发一定程度上透支了预付卡信用，余额下降在情理之中。

全年商业预付卡发卡总金额下降28.74%，但余额上升1.37%，说明2019年度商业预付卡实际消费金额在较大幅度下降。一方面和大的消费环境有关，另一方面也是加大法规宣传，市民对预付卡消费更加理性。从另一个角度看，通过法规宣贯，预付卡的市场风险体现逐渐减弱的趋势。

5、按记名卡和非记名卡分析。2019年记名卡购卡总额24.37亿元，非记名购卡总额为187.87亿元，两者比例1:7.6。说明消费者还是更习惯于非记名卡的消费，但记名卡的总量也出现了上升。

三、 年底资金存管情况

目前上海406家对接商业企业，年底预收资金余额216.09亿元，资金存管共计145.09亿元，资金存管占预收资金金额为67.14%，为正常合理水平，说明在发卡余额合理的假设下，银行和保险公司对发卡企业的存管资金监管规范。

表3-1  2019年底单用途预付卡资金存管同比情况表 单位:亿元

分析三种类型，保险金额较高，为140.16亿元，占比全部存管资金96.6%，同比上升526.6%，占最高比例；保险企业数84家，同比增加78.72%。这主要是立法之后对于预收资金的监管要求,使得企业倾向于购买保险，同时一部分企业对资金存管方式进行了变更。2019年底共有银行资金存管4.93亿元，占总量的3.4%。在《上海市单用途预付消费卡管理规定》出台的情况下，存管仅提供保险和银行存管两种存管方式，保函已经被取消，因而保险的作用更加突出。